Arnulfo Rubio, un giovane trafficante che fa la spola tra gli Stati Uniti e il Messico, viene seguito dall'agente Hank Harris. Dopo un rischioso errore da parte di Harris, Rubio prende una decisione disperata: portare clandestinamente l'agente in Messico. Mentre lentamente cominciano ad aprirsi l'uno all'altro, i due raggiungeranno un luogo peri...
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